Faisons connaissance
Afin de commencer à vous connaître, d'avoir un premier aperçu de votre situation et de vos besoins, merci bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous et de me partager votre expérience personnelle et les besoins ou questions que vous avez déjà identifiées. Merci d'avance pour votre aide !

Comment estimez-vous la rentabilité de votre épargne ?*

Si vous aviez la possibilité d'avoir de l'information de la part d'un consultant patrimonial au sujet de votre situation, et cela sans aucun engagement, seriez-vous d'accord pour le rencontrer ?*

(Si la réponse à la question précédente est positive) Seriez-vous alors intéressé pour me rencontrer afin que je puisse vous apporter davantage d'informations sur les sujets que nous venons d’évoquer ?

Quelles sont vos attentes par rapport à un accompagnement patrimonial par un professionnel ? (Plusieurs réponses possible)

Être accompagné dans le domaine du patrimoine est une attente forte des Français, car ils considèrent que "prendre de bonnes décisions pour investir" n'est pas une expertise qu'ils maîtrisent au quotidien. Avez-vous déjà été accompagné par un conseiller spécialisé ?*

Le coût des études supérieures ou le coût d'une maison de retraite sont extrêmement élevés (plusieurs dizaines de milliers d'euros). Avez-vous déjà réfléchi à comment faire face financièrement à ce type de situation ?*

En matière de fiscalité, quelle affirmation vous correspond le mieux ?*

Concernant la préparation de la retraite, quelle affirmation vous correspond le mieux ?*

Savez-vous combien vous allez percevoir au moment de votre départ à la retraite ?*

Quels sont parmi les thèmes ci-dessous ceux pour lesquels vous vous sentez concernés ? (plusieurs choix possibles)*

Remarques, précisions ou questions éventuelles :

Nom Prenom*

Votre tranche d'âge*

Votre situation professionnelle*

Téléphone

Email*