Faisons connaissanceAfin de commencer à vous connaître, d'avoir un premier aperçu de votre situation et de vos besoins, merci bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous et de me partager votre expérience personnelle et les besoins ou questions que vous avez déjà identifiées. Merci d'avance pour votre aide !Comment estimez-vous la rentabilité de votre épargne ?*Très satisfaitMoyennement satisfaitPeu satisfaitInsatisfaitJe n'ai pas d'épargneSi vous aviez la possibilité d'avoir de l'information de la part d'un consultant patrimonial au sujet de votre situation, et cela sans aucun engagement, seriez-vous d'accord pour le rencontrer ?*Oui, cela m'intéresseNon merci, je n'en ai pas besoin(Si la réponse à la question précédente est positive) Seriez-vous alors intéressé pour me rencontrer afin que je puisse vous apporter davantage d'informations sur les sujets que nous venons d’évoquer ?Non merciPourquoi pasOuiQuelles sont vos attentes par rapport à un accompagnement patrimonial par un professionnel ? (Plusieurs réponses possible)Des préconisations claires dans un langage accessibleDes solutions adaptées à votre situation et à vos objectifsL'indépendance et l'impartialité de votre conseillerDe la disponibilité et de la proximité de votre conseillerUn accompagnement et un suivi sur le long termeÊtre accompagné dans le domaine du patrimoine est une attente forte des Français, car ils considèrent que "prendre de bonnes décisions pour investir" n'est pas une expertise qu'ils maîtrisent au quotidien. Avez-vous déjà été accompagné par un conseiller spécialisé ?*Non, jamaisOui, par mon banquierOui, par mon Conseiller en Gestion du PatrimoineOui, autreLe coût des études supérieures ou le coût d'une maison de retraite sont extrêmement élevés (plusieurs dizaines de milliers d'euros). Avez-vous déjà réfléchi à comment faire face financièrement à ce type de situation ?*Oui, je met de l'argent de côtéNon car mon niveau de rémunération ne me le permet pas encoreJe le ferai une fois que le crédit de la maison sera rembourséNon, mais j'aimerai savoir quelles sont les solutionsEn matière de fiscalité, quelle affirmation vous correspond le mieux ?*Je ne paie pas d'impôtsJe paie des impôts et cela ne me dérange pasJe paie des impôts et j'ai déjà mis en place des solutions pour les réduireJe paie des impôts et je souhaiterais en payer moinsConcernant la préparation de la retraite, quelle affirmation vous correspond le mieux ?*J'ai mis en place des solutions précises pour combler ma perte de pouvoir d'achatJ'ai mis en place certaines choses sans savoir exactement combien cela va me rapporter à termeJe n'ai encore rien fait et cela ne m'intéresse pasJe n'ai encore rien fait, mais je souhaiterais m'en occuperSavez-vous combien vous allez percevoir au moment de votre départ à la retraite ?*Oui, parfaitementJ'en ai une idée assez vagueNon, je ne sais pas du toutQuels sont parmi les thèmes ci-dessous ceux pour lesquels vous vous sentez concernés ? (plusieurs choix possibles)*La préparations de la retraiteLes économies d'impôtsLa protection de vos prochesLa rentabilité de votre épargneLa transmission de votre patrimoine à vos enfantsAutre... (héritage, cession d'entreprise, ou autre que vous pouvez préciser dans la section suivante)Remarques, précisions ou questions éventuelles :Nom Prenom*Votre tranche d'âge*Moins de 25 ansEntre 25 et 45 ansEntre 45 et 65 ansPlus de 65 ansVotre situation professionnelle*Sans emploiEtudiantSalarié(e)Travailleur indépendant, chef d'entrepriseTéléphoneEmail*